ジョニーは友達のお母さんに夢中だった。友達の家に荷物を返しに行った時、彼女がドアを開けてくれた。ジョニーは密かに彼女と二人きりになれることを期待していた。しかし、残念ながら彼女はジョニーのことを可愛いと思ってはいたものの、全く興味を示さなかった。それでも諦めないジョニーは、帰る前にトイレを借りてもいいかと尋ねる。彼女は許可し、急いでいるから鍵をかけておくようにと頼む。セクシーなお母さんが出て行った後、ジョニーはこっそり彼女のブラジャーを見つける。それをトイレに持ち込み、抑えきれない欲望に駆られて興奮しながら自慰行為にふける。すると、彼女の娘であるヴィエナ・ブラックが、ジョニーのすぐそばのドアの前で立ち止まる。ヴィエナは最初は驚いたが、ジョニーの卑猥な言葉を聞いて、次第に興奮し、ドアの外で自慰行為を始めてしまう。彼女はジョニーに全く興味がなかったものの、彼が自分にしてくれると言っていたことはどれも魅力的だった…しかし、彼が自分の母親のことを言っていると知った途端、状況は一変する！怒ったヴィエナはジョニーに詰め寄るが、彼はバレたことを全く恥じていない。ヴィエナの母親が美人なのは彼のせいではないのだ！嫌悪感を抱いたヴィエナは、ジョニーがバスルームで自分のブラジャーを見ながら自慰行為をしていたことを母親にバラすと脅す。ジョニーは彼女との関係を台無しにしたくないと焦る。ヴィエナは、もし彼が始めたことを終わらせるために自分とセックスをしてくれたら、何も言わないかもしれないと迫る。ジョニーは年上の女性を好むが、このチャンスを逃すわけにはいかない！ヴィエナはまずオーラルセックスから始める。自分の指以外のものを膣に入れたいと切望していたのだ。間もなく彼女はバスルームのカウンターに身をかがめ、ジョニーが彼女の中にペニスを突き入れると、彼女の願いは叶う。しかし、ジョニーは態度を改めるのだろうか、それともまた彼女の母親に欲情するようになるのだろうか？